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【调研快报】TCL集团接待有进投资证券等11家机构调研

文章来源: 更新时间:2019-09-10 16:36

  2019年11月07日发布消息,2019年11月05日公司接待有进投资证券等共11家

  公司聚焦核心主业,业绩稳健增长。4月份,集团完成重组,剥离智能终端及相关配套业务,全面转型聚焦以半导▷•●体显示及材料为主业的高科技产业集团。2019年前三季度,以备考口径计,公司实现营业收入411.6亿元,同比增长19.2%,净利润为33.9亿元,同比增长38.5%,其中归属于上市公司股东的净利润25.8亿元,同比增长19.3%。

  公司以极致效率成本为核心经营理念,优化组织,重◆■构业务流程,进一步提高经营效率和效益的领先优势。公司人均净利润由2.85万元提▼▲升至7.61万元,集团费用率由16.1%降至13.0%。资本结构稳健,资产负债率由68.4%降至60.3%,经营现金净流入76.1亿元,企业可持续发展能力进一步增强。

  1-9月,TCL华星实现营业收入245.6亿元,同比增长28.4%,实现净利润13.0亿元,同比下降28.7%,EBITDA%为26.5%。通过高效的产线投资布局、产业链协同优势和领先的管理水平,TCL华星持续保持运营效率和效益全球行业领先,具备显著优于同业的周期抵御能力。

  深圳t1和t2工厂保持满销满产,t6工厂产能按计划爬坡,大尺寸产品出货1,429万平方米,同比增长10.1%,出货量3,001.9万片,大尺寸面板市场份额提高至全球第三。因主要产品价格大幅低于去年同期,大尺寸业务实现营业收入135.5亿元,同比下降17.7%。

  t3工厂的中小尺寸出货面积为100.8万平方米,同比增长2.52倍;出货量8,778.7万片,同比增长超过2倍,LTPS-LCD产品市场份额稳居全球第二;实现营业收入110.1亿元,同比增长3.14倍。

  t4柔性AM-OLED工厂在产能及良率提升、客户开拓★-●=•▽方面进展优于预期,在屏下摄像、极窄边框、可折叠等差异化技术领域取得很多领先优势,预计于四季度实现一期量产。

  TCL华星继续增强基于技术升级的规模优势,并围绕多场景应用拓展和产品经济效益提升不断优化产品结构。t6工厂产能快速提升,超高清t7项目建设顺利,6代LTPS产线凭借工艺改善突破设计产能继续扩产,6代柔性AMOLED产线年,TCL华星整体出货面积CAGR高达18%,市场份额将显著增长。

  答:TCL华星建设了6条产线,在大尺寸面板领域包括2条8.5代线代线;在中小尺寸面板领域包括2条6代线,分别是LTPS-LCD的t3项目和柔性AMOLED的t4项目。

  目前,t1和t2项目处于满产满销,月产能分别为160K/月和150K/月;t6工厂产能快速提升,预计在今年底达到90K/月的满产;t7工厂正在建设中,预计2021年量产。t3项目在2018年第四季度达到满产,目前产能为50K/月,是全球单体产能最大的LTPS工厂;t4项目上半年开始产能与良率爬坡,速度快于预期,预计将于今年四季度实现一期量产。

  答:公司小•☆■▲尺寸线目前主要是手机出货,但t3工厂现在开始有LTPS的高端笔电和pad屏的出货,未来车载也将会开始出货,明年这部分的量预计会增长很多。手机的部分,我们和除了苹果以外的大的品牌厂商都已开展合作,其中比较大的包括:三星、华为、小米、Oppo、Viv△▪▲□△o、联想等,TCL华星对全球前六大品牌终端客户出货占比超过80%。

  基于t3已在LTPS的高端市场建立良好的客户基础,t4工厂的柔性OLED产品,与上述品牌客户都有接触,双方的验证情况和出货预期以客户发布为准。基于t4在屏下摄像、极窄边☆△◆▲■框、可折叠等差异化技术领域的领先优势,总体来看,客户对我们的产品技术能力都比较认可。

  答:屏下摄像的技术难度主要是在提升屏幕透光率。我们通过对产品的器件结构、走线布局以及材料进行持续优化,目前TCL华星的屏下摄像产品性能已达行业领先水平,预计2020年内量产,已获得国内外一线、华星光电有没有给联想折叠屏手机供货?

  答:联想是TCL华星中小尺寸产品的重要合作伙伴,双方在基于产品研发创新方面保持着长期合作。TCL华星的t4柔性AMOLED产线,定位于中高端市场,客户开拓方面进展优于预期,主要是因为t4在屏下摄像、极窄◆▼◇…=▲边框、可折叠等差异化技术领域取得很多领先优势,客户认同度高,t4即将量产出货。

  答:,产品的良率是要具体看产品情况的,高阶、复杂功能的产品良率与标准化产品是不同的,每一个新产品导入阶段,也都会有良率爬坡过程。整体而言,公司t4一期的良率爬坡情况大幅好于预期和同行业同期的进度。

  答:虽然t4投产时间比较晚,但量产时间以及在动态折叠方面的技术能力与同行之间差别不大,这主要取决于:1) t4产线定位于全柔性、可折叠等高端产品市场,相对于刚性AMOLED而言,是从更新的全柔性技术切入,同行之间起跑差距很小;2)华星光电早在2年前就在t3投入了一条4.5代柔性AMOLED实验线快速量产做好前期技术和人才储备。3)基于公司在t3产线储备的LTPS基板技术和中高端客户资源,AMOLED产线的技术、产品和客户能做到快速导入;4)t4产线所采购的核心设备均为业内最先进设备,后发优势明显。

  7、t4产线的AMOLED今年量产第一期,二三期的具体时间?2020年的出货预期?客户导入情况?

  答:t4产线期进展。1期是15K/月产能,2、3期贡献在2021年。AMOLED在海外及国内的前沿厂商间都有比较好的送样验证。

  8、公司t4工厂AMOLED的设备采购主要是哪些国家的,韩国厂商的情况如何,未来国产替代的情况怎么样?

  答:t4柔性AMOLED工厂设备主要采购自日本和韩国,t4的设备是全球最先进的设备,包括在关键的蒸镀机、贴合设备等都是全球最好的,所以在产品开发、良率爬坡等★▽…◇方面进展快于预期。

  国内厂商在模组端的设备有开始逐步在用,但在关键设备部分还是国外厂商为主。未来国产化,最有可能突破的是材料领域,国内在OLED材料部分进步比较大,包括公司在蒸镀型OLED、印刷型OLED以及电致QLED材料上都有布局。

  公司通过华睿光电研发具有自主IP的新型OLED关键材料,基于蒸镀工艺的红、绿光材料与溶液加工型红光材料的性能处于行业领先地位,蒸镀式OLED的红光和绿光材料已实现规模化量产。QLED已突破红、绿材料使用寿命等关键问题,量子点电致发光领域的公开专利数量位居全球前二。

  答:公司持续专注于印刷显示工艺和材料开发,TCL华星主导的广东聚华是柔性印刷显示工艺的研发平台,已经获得业界唯一的“国家印刷及柔性显示创新中心”资质;广东聚华联合上游材料和设备企业构建新型显示技术工艺研发的开放生态,实现设备效率和器件性能持续提升,加速柔性印刷显示工艺路线的

  进程。聚华和日本JOLED是目前全球印刷打印OLED显示器开发与应用领先的企业。三星在今年显示大会(SID)上明确表示了看好包括印刷打印在内的下一代显示技术路线,并且也提到了TCL华星下属的广东聚华在这一领域的进展。此外国际▪▲□◁▲★-●其他一些头部企业也明确表示对这一技术方向的认可。我们认为,随着行业主流厂商纷纷加大对包括印刷打印在内的下一代显示技术的投入,这一部分的技术进展,有可能会超出目前大家的预期。

  、海欣食▽•●◆▪•★品、红宝丽等公司相继发布了机构调研公告,具体情况如下表:沪深两市机构调研一览

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